¿Dónde están los márgenes? El modelo de negocio de la IA está cambiando rápidamente, afirma el fundador de Cohere.

OpenAI y Anthropic invierten miles de millones de dólares anualmente en el entrenamiento de modelos como GPT-4 y Claude, pero la disminución de precios competitivos está poniendo en una situación precaria el negocio relacionado con estas plataformas. Aidan Gomez, CEO de Cohere, un proveedor de IA en competencia, afirmó que la venta de acceso a modelos se está convirtiendo rápidamente en un "negocio de márgenes cero" durante una aparición en un pódcast reciente. En la actualidad, operar con estos modelos resulta más costoso que los ingresos generados. Según Gomez, “si solo estás vendiendo modelos, en el corto plazo será un juego realmente complicado”.

Cuando se refiere a “vender modelos”, Gomez habla sobre el acceso a través de API que ofrecen OpenAI, Anthropic, Google y su propia empresa a los desarrolladores, quienes enfrentan un problema similar. “Se convertirá en un negocio de márgenes cero debido al fuerte descuento en los precios. Las personas están regalando los modelos de forma gratuita. A pesar de ello, seguirá siendo un negocio significativo y en crecimiento —la demanda de esta tecnología es rápida— pero los márgenes, al menos por ahora, serán muy ajustados”.

Las empresas que están desarrollando modelos de IA de vanguardia compiten ferozmente entre sí. La estrategia más efectiva en este momento para mejorar los modelos de IA es aumentar la capacidad informática, lo que implica realizar pagos significativos a Nvidia para adquirir el hardware necesario. Simultáneamente, existe una erosión de precios, puesto que OpenAI y Google han reducido sus tarifas por el acceso a sus modelos de IA para mantener a los usuarios, mientras que los modelos de código abierto de Meta son completamente gratuitos. Gomez subraya la atención en la capa de aplicación, haciendo referencia a la suscripción de ChatGPT que cuesta $20 al mes.

El ejecutivo menciona que los modelos de IA de Cohere serán atractivos a largo plazo, pero que ofrecer productos podría ser una forma relevante de generar ingresos en el intermedio. En otras palabras, hoy los modelos de IA están generando pérdidas significativas. Mientras Microsoft y Google pueden permitirse absorber esos costos, las startups rara vez tienen esa capacidad. Cohere es una de las últimas startups que está desarrollando modelos de IA de frontera, junto a OpenAI, Anthropic y Mistral. Otras startups similares, como Inflection, Adept y Character.ai, han sido adquiridas por grandes proveedores de nube, dejando atrás un modelo de negocio no rentable, pero conservando su potente tecnología.

Sin embargo, las grandes compañías tecnológicas parecen estar absorbiendo a estas nuevas empresas antes de que tengan la oportunidad de convertirse en competidoras. Gomez advierte que “es realmente peligroso convertirse en una subsidiaria de tu proveedor de nube”, destacando que los capitalistas de riesgo buscan un retorno atractivo, mientras que los proveedores de nube podrían tener otros intereses. “No es un buen negocio”.

Las empresas que crean modelos de IA de vanguardia se encuentran en una posición cada vez más complicada. Aunque hay especulaciones sobre si innovaciones en la arquitectura de modelos, la eficiencia de datos o la potencia de cómputo podrán generar grandes retornos para estos modelos de IA en algún momento, no hay certeza sobre cuándo, o si eso realmente ocurrirá. Por lo tanto, no todas las startups de IA actuales están destinadas a sobrevivir para ver ese día.

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