Nvidia cambia el nombre de su serie de productos Blackwell Ultra — te contamos el motivo.
El paso dado por Nvidia representa un cambio estratégico diseñado para impulsar la tecnología CoWoS, según indican los analistas.
Nvidia ha decidido realizar un cambio de marca en su línea de productos Blackwell Ultra, lo que parece ser parte de una estrategia para promover sus nuevas gamas B300 y GB300, ambas basadas en la tecnología CoWoS-L. La serie B200 Ultra ahora se denominará B300, mientras que la GB200 Ultra pasa a ser conocida como GB300. Se anticipa que la serie B300 de Nvidia se lanzará entre el segundo y tercer trimestre de 2025, y que la B200 y GB200 comenzarán a enviarse en el cuarto trimestre de 2024.
Este cambio de enfoque tiene implicaciones a largo plazo. Nvidia está refinando la segmentación de sus chips en la serie Blackwell, buscando satisfacer las crecientes demandas de rendimiento de los proveedores de servicios en la nube (CSP), mejorar la flexibilidad de la cadena de suministro y ajustarse a las necesidades de costo y rendimiento de los fabricantes de servidores. La serie B300A, por ejemplo, está diseñada principalmente para los fabricantes de equipos originales (OEM). Se prevé que su producción comience en el segundo trimestre de 2025, coincidiendo con una disminución en el envío de la serie H200.
Además, TrendForce señaló que Nvidia originalmente tenía la intención de lanzar la serie B200A específicamente para los OEM de servidores, pero decidió cambiar a la serie B300A durante el proceso de diseño, lo que sugiere una menor demanda de GPUs de gama baja de lo esperado. Este cambio estratégico de productos podría tener consecuencias a largo plazo, ya que se viste como un movimiento que apunta a modelos de inteligencia artificial con un mayor potencial de ingresos para 2025.
Respecto a sus soluciones de rack NVL, Nvidia está invirtiendo en el optimización del rendimiento y el enfriamiento líquido en sus sistemas NVL72. Empresas como AWS y Meta están siendo impulsadas a hacer la transición de NVL36 a NVL72.
Las tendencias de envío anticipan que la demanda de las GPU de alta gama de Nvidia aumentará significativamente en el próximo año, con una participación total de mercado que podría alcanzar alrededor del 50% en 2024, lo que representa un notable incremento del 20% en comparación con el año anterior. Se proyecta que la plataforma Blackwell impulse aún más esta participación hacia un 65% en 2025.
Nvidia desempeñará un papel clave en la demanda de la tecnología CoWoS, gracias a su serie Blackwell, que empieza a ganar popularidad entre las empresas. Se prevé que la demanda de CoWoS aumente aproximadamente un 10% año tras año. En este contexto, se espera que Nvidia se centre en suministrar los productos B300 y GB300 a importantes CSP de América del Norte.
Simultáneamente, se espera un aumento en la adquisición de HBM, proyectándose que Nvidia representará más del 70% del mercado global de HBM el año próximo, lo que también significa un incremento anual del 10%. Todos los modelos de la serie B300 vendrán equipados con HBM3e 12hi, con producción planeada para iniciar en el cuarto trimestre de 2024 y el primer trimestre de 2025. Sin embargo, esto podría llevar tiempo, dado que se trata de la primera producción en masa de un producto con apilamiento 12hi por parte de Nvidia, lo que podría requerir al menos dos trimestres para estabilizar los rendimientos de producción.
